受国庆假期结束影响，楼市整体环比上涨140.48%，但同比仍持续下跌。各线城市环比均上升，一线城市环比涨幅最大，北京领衔；二线城市次之，青岛领衔。库存环比略涨。土地整体供求环比走高，宅地供应量倍增，整体均价较上周上扬，宅地均价基本持平。出让金总额增加，上海收金近197亿领衔。房企融资类型以中期票据为主，房企拿地城市集中在北京、上海、广州、宁波、金华等城市。

政策：央行支持银行更好地实现企业融资和居民信贷成本稳中有降。

交易：上周楼市整体环比上涨140.48%，各线城市环比均上升，一线城市领衔。

土地：二线城市交易活跃，福州近45亿新推8宗宅地。

二线代表城市整体成交面积环比上涨193.07%。分城市来看，二线代表城市环比均上涨，其中苏州、南京、青岛、宁波、杭州、南宁均上涨超200%，青岛环比涨幅最大（295.76%）；苏州次之，环比上涨290.15%。同比来看，二线代表城市整体同比下降23.75%。三四线代表城市整体环比上涨34.23%，同比下降21.51%。 

监测的8个代表城市整体库存环比略涨0.47%。其中，一线城市中，上海、深圳环比上涨，上海涨幅最大，涨幅为5.2%；深圳略有上涨，涨幅为0.9%；北京、广州环比略降。二线城市中，杭州涨幅大，涨幅为3.5%；温州和南京环比略涨，涨幅均为0.5%；苏州环比略有下降，降幅为1.4%。

10月9日，位于世博央企总部园区的“世博天地”项目已全面封顶。世博天地总建筑面积32万平方米，是由国寿、华润、上海地产等联手打造的标志性滨江城市综合体。项目由两栋高层甲级写字楼、两座多层商务独栋、两栋高端酒店以及一个购物中心组成，以“金融总部经济圈、社交休闲目的地、全球文化大舞台”为核心定位。其中，世博天地酒店群引入了凯悦旗下两大高端品牌。其中Thompson桐森酒店将以亚太首店的身份亮相。项目位于上海黄浦江畔世博片区核心区位，紧邻“一轴四馆”等区域地标，畅享270度环绕滨江视野，以及2平方公里世博文化公园景观，周边连接地铁8号线、13号线和7号线三条轨道交通，车行可快速通达卢浦大桥、打浦路隧道、西藏南路隧道。

10月11日，中海物业集团有限公司与力进企业有限公司（中国建筑兴业的全资附属公司，中国建筑国际的非全资附属公司）订立协议，以不超过9.5亿港元收购Project Supervision Limited已发行股份。目标公司为深圳中海通信工程监理有限公司的唯一股东，而中海通信则为中海监理有限公司的唯一股东。目标公司的主要业务为于中海通信持有权益，中海通信主要于中国从事提供通信工程咨询服务。中海监理为中国政府主管机关认定的高新技术企业，主要于中国从事提供工程监理及施工咨询服务。中海物业表示，为落实及聚焦集团作为城市空间综合营运商的战略定位，主要目标为从事并拓展包括监理业务在内的城市运营服务领域。由于中海监理持有中国住房和城乡建设部颁发的工程监理综合资质，建议收购事项符合集团的战略定位。目标集团现时管理约128个传统监理、项目管理及全程顾问合约组合，预期可带来稳定收入。

10月9日，大悦城日前公告，子公司西单大悦城有限公司（下称“西单大悦城”）通过北京产权交易所公开挂牌转让北京昆庭资产管理有限公司（下称“北京昆庭”）100%股权及债权。挂牌期满后，根据北京产权交易所反馈，中邮人寿保险股份有限公司（下称“中邮保险”）为符合条件的意向受让方。9月28日，西单大悦城与中邮保险签署了《产权交易合同》，成交价格约为42.56亿元。本次交易挂牌底价为425584.70万元，其中，股权挂牌底价为344884.70万元（不低于经国资备案的净资产评估值），债权挂牌底价为80700万元。北京昆庭的主要资产为位于北京市东城区安定门外大街208号的中粮·置地广场项目，2018年竣工投入使用，产权年限至2060年9月。总建筑面积81454平方米，另有车位377个。同时，摘牌方需承接西单大悦城对北京昆庭的债权，即西单大悦城应收北京昆庭的股东借款本金80700万元计入挂牌底价。中邮保险控股股东为中国邮政集团有限公司。截至2022年12月31日，中邮保险经审计总资产4460.39亿元、总负债4241.91亿元、净资产218.58亿元；2022年度，中邮保险经审计营业收入1129.88亿元、利润总额7.09亿元、净利润3.97亿元。据大悦城公告的由中企华资产评估有限公司出具的资产评估报告，截至评估基准日2023年4月30日，北京昆庭净资产评估值为243774.29万元、增值率为125.4%，主要增值原因是在投资性房地产中核算的房屋以成本价计量，其所处区域房地产市场状况较好，该区域市场整体趋势呈现一定上涨，导致房地产价值增加；负债评估值为97987.59万元、增值率为0。大悦城称，本次交易完成后，公司将不再持有北京昆庭股权。本次股权转让将有利于盘活存量资产，实现资产价值最大化，回笼资金助力公司高质量发展。

整体供求环比走高，宅地供应量倍增，整体均价较上周上扬，宅地均价基本持平。出让金总额增加，上海收金近197亿领衔。二线城市交易活跃，福州近45亿新推8宗宅地。

表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

出让金TOP10（市本级数据）

表：全国住宅用成交总价TOP5

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

本周，福州推出8宗地块，总起始价近45亿元。，济宁新推21宗地块，总规划建筑体量逾116万平。

房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS等方式获取资金。其中，10月10日，全国银行间市场交易商协会公开了西安新城城市更新（集团）有限责任公司2023年度第一期中期票据注册文件。本期债券注册金额10亿元，拟发行金额上限10亿元，期限3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权，按面值发行，通过集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。债券的主承销商、簿记管理人德意志银行（中国）有限公司。募集资金拟全部用于偿还发行人有息债务。截至募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还债务融资余额合计10亿元，其中非公开发行公司债余额为10亿元；10月13日，北京城建投资发展股份有限公司2023 年度第一期中期票据注册文件发布。本期债券注册金额65亿元，拟发行金额上限10亿元，期限5年，采用固定利率发行，票面利率根据簿记建档结果确定，在存续期内固定不变。募集资金拟用于偿还债务融资工具的本金和利息。债券的主承销商及簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，无担保，无信用增进。截至募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资余额为238.50亿元，其中公募公司债73.00亿元，私募公司债4.00亿元，永续中票7.00亿元，中期票据44.50亿元，定向工具110.00亿元。

上周，房企拿地城市主要集中北京、上海、广州、宁波、金华等地，其中，10月11日，上海三批次首轮7宗地块正式开始出让，总出让面积50.14万平方米，总建筑面积99.96万平方米，总起价184.6亿元，现场交易会时间在10月11日-12日。招商蛇口以738626万元竞得浦东新区三林环外区域地块，成交楼面价39303元/平方米，溢价率10%。浦东新区三林环外区域PDP0-0901单元0901-07-04、0901-08-03、0901-09-02地块出让面积85423.4平方米，为住宅用地，容积率2.20，建筑面积187931.48平方米，地块起价671479万元，楼面起价35729.99元/平方米。经过70轮竞价，地块报价达到最高限价738626万元，楼面价39303元/平方米，溢价率10%，而后七家竞买人均接受绿色建筑二星级和超低能耗建筑指标及7%公租房上限比例，进入摇号环节。最终，该地块由上海虹润置业有限公司（招商蛇口）中签；10月11日，广州天河梅花铝厂地块出让摇号结果出炉，8家企业参与现场摇号，最终，该地块由中铁房地产（中铁建）中签，成交价约60亿元，溢价率15%。据悉，该地块出让面积47341.16平方米，用途住宅，容积率3.01，建筑面积142416平方米，起价519880万元，楼面起价36504.33元/平方米。设定最高限制地价为597862万元。据地块9月7日出让公告，竞得人须按地块原权属人提供的具体户型需求无偿配建共300套安置房源（住宅，套内建筑面积22471.8平方米）。

大悦城与厦门地铁投资签署战略合作协议

10月9日，大悦城商业管理（厦门）有限公司与厦门地铁上盖投资发展有限公司（简称“厦门地铁投资公司”）签署战略合作协议，这标志着大悦城控股商业在福建区域拓展进入了轻重并举的新发展阶段。大悦城控股商业在运营管理、产品打造和商业资源方面的优势可以有效激发城市轨道商业活力，助力城市实现空间格局拓展，提升消费级次。本次合作也将助力大悦城在福建区域的拓展布局。

厦门大悦城是大悦城控股商业在福建区域布局的首个旗舰商业项目，于2020年12月正式落子集美核心地段，预计2024年第三季度开业。厦门地铁投资公司，系厦门轨道建设发展集团有限公司全资子公司，聚焦“轨道+物业”、“轨道+产业”板块，开展地铁沿线TOD开发及运营，持续打造“百年精品工程”。

大悦城控股商业将始终秉持开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的价值观，与生态合作伙伴一同，引领新时代背景下商业地产板块的高质量发展，迎接美好生活升级的新机遇。

长沙机关事务局与长沙建发集团达成合作 盘活存量发展住房租赁市场

10月10日，长沙市机关事务管理局与长沙市建设发展集团有限公司举行盘活存量公房合作项目签约仪式，双方将通过政企合作，盘活存量公房用作保障性租赁住房，按标准翻新改造达到拎包入住条件，满足新市民、青年人及各类人才住房需求。此次合作是“政企互动”盘活存量发展住房租赁市场的一次创新。

此次合作的主要内容是由长沙建发集团住房租赁公司将长沙市机关事务管理局存量公房，按标准翻新改造达到拎包入住条件，用作保障性租赁住房，进行系统化、数字化、智能化运营管理，为广大青年人才、年轻群体提供优质的租赁住房服务及配套服务。此次签约的主体之一长沙建发住房租赁公司是长沙建发集团下属住房租赁领域专职公司，致力于成为为盘活存量资产、发展保障性租赁住房提供有力支撑的相关机构，现已投入运营的保障性租赁住房有桂花里公寓、蓉苑公寓，均实现出租率100%。

长沙市机关事务管理局相关负责人表示，此次与长沙建发集团的合作有利于有效盘活闲置国有资产，是强化国有资产管理促进国有资产保值增值、推动国有资产和国有企业做强做优做大的好路径。

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赤峰、荆州、绍兴优化限贷政策，绍兴放开限售政策

央行：人民银行将继续释放贷款市场报价利率改革效能，发挥好存款利率市场化调整机制的重要作用，支持银行更好地实现企业融资和居民信贷成本稳中有降。自然资源部：城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划城镇居住用地。赤峰、荆州、绍兴：从支持“认房不认贷”、降低首付比例及利率等方式优化限贷政策。赤峰、银川、海南省、绍兴、台州：从提高公积金贷款额度，支持公积金支付首付款，提高公积金租房提取额度等方面，满足购房者合理住房需求。绍兴：放开限售政策。赤峰、衡阳、绍兴、荆门：发放购房补贴。绍兴、荆门：优化预售资金监管政策。

表：10月9日至10月15日房地产市场重点政策及事件汇总

来源： 中指研究院